Il Bacio di Mezzanotte

Per affetto verso una giovane nipote di talento, una ricca signora di Filadelfia finanzia una compagnia lirica scritturando un celebre tenore e il maestro Iturbi. La giovane cantante non è soddisfatta del suo partner, avendo incontrato per caso un artista italo-americano di eccezionali qualità canore, ne diventa in breve tempo il suo partner canoro e sentimentale.